Le groupe ETRHB-Haddad lancera son premier emprunt obligataire début décembre

[Al-khiyal]

Le groupe ETRHB-Haddad lancera son premier emprunt obligataire début décembre

Lundi 23 Novembre 2009 -- ETRHB Haddad, premier groupe privé algérien de travaux publics, lancera son premier emprunt obligataire de six milliards de dinars durant la première semaine du mois de décembre, a appris TSA auprès de source proche du dossier. Cet emprunt sera réservé exclusivement aux institutionnels, selon la même source. La banque publique CPA a été désignée comme chef de file de cette opération. Les sommes récoltées grâce à cet emprunt permettront au groupe des frères Haddad de renforcer ses moyens matériels et ses capacités opérationnelles, avec l’acquisition d’équipements de production dans les travaux publics. Le groupe est engagé dans plusieurs projets d’envergure, notamment la réalisation du futur stade de 50.000 de Tizi Ouzou en partenariat avec un groupe espagnol. L'emprunt obligataire ETRHB-Haddad sera le quatrième lancé par un groupe privé algérien après ceux de Dahli, à la fin 2008, Cevital en 2006 et de la société Eepad (Informatique et Internet) en 2007. Plusieurs entreprises publiques (Sonatrach, Algérie Télécom, Sonelgaz, Air Algérie...) ont également lancé des emprunts obligataires pour financer des investissements.

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ETRHB Haddad lève 6 milliards de dinars et annonce plusieurs projets d'investissements

Jeudi 10 Décembre 2009 -- Le groupe privé ETRHB Haddad a annoncé, jeudi 10 décembre, avoir levé 6 milliards de dinars, dans le cadre de l'emprunt obligataire lancé auprès d'établissements institutionnels. Les fonds ainsi récoltés permettront de financer une partie du programme d'investissement du groupe, évalué à 16 milliards de dinars. « La réussite de cette opération est une démonstration », a déclaré Ali Haddad, PDG du groupe. « 6 milliards de dinars, cela peut ne pas paraître beaucoup, mais cela signifie énormément. C'est un message d'encouragement pour l'entreprise algérienne », a-t-il ajouté. Au total, 7 institutions financières ont souscrit à cet emprunt obligataire, dont le taux de rémunération a été fixée à 4,10% par an sur 5 ans : le Crédit Populaire d’Algérie, la Banque de Développement Local, la Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance, la Banque Nationale d'Algérie, la Banque Extérieure d'Algérie, la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance et la Société Générale Algérie. Cet emprunt constitue la première tranche d'un emprunt global qui s'élèvera à 30 milliards de dinars, a précisé Ali Haddad. Il a également émis la possibilité pour le groupe de lancer un emprunt à destination du grand public. « Nous ferons certainement l'expérience. Nous savons que le public algérien nous aime bien, car nous réalisons des projets pour lui », a-t-il expliqué.

Enfin, le PDG du groupe a profité de l'évènement pour annoncer plusieurs projets d'investissements. Il s'agit de la construction d'une usine de charpente métallique pour hangars et ouvrages d'art, qui produira 450 000 tonnes d'acier pour les marchés algérien, marocain, tunisien et même français, espagnol et italien. Elle sera implantée à Mostaganem. L'autre projet consiste en une unité de fabrication de tuyaux pour le gaz, le pétrole et surtout l'eau. Elle sera installée à Constantine. « Nous avons déjà un terrain de 100 000 m² à El Khroub, a indiqué Ali Haddad. Au total, ces investissements devraient créer 4000 emplois directs et 4000 indirects ». Le PDG du groupe privé de BTP a également annoncé une diversification dans le domaine de la promotion immobilière. ETRHB va livrer courant janvier un ensemble de 4 tours de 250 logements à Bordj El Bahri, dont il assurera la commercialisation. Enfin, Ali Haddad a indiqué qu'ETRHB terminera l'année 2009 avec un chiffre d'affaires de près de 50 milliards de dinars (plus de 700 millions de dollars) et que l'entreprise dispose d'un plan de charge de 324 milliards de dinars.

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Firm completes Algeria's second private bond issue

ALGIERS, December 11, 2009 (Reuters) - Algerian construction company ETRHB said on Thursday it had raised 6 billion dinars in a bond issue, becoming only the second private firm in the North African country to issue bonds. "The move is aimed at showing ETRHB's commitment to transparency. We want to be a reliable and a respected partner," CEO Ali Haddad told reporters at a news conference. The issue, which was open only to Algerian buyers, was fully subscribed, Haddad said. "This is a first operation, we will be doing more in the coming months as we need to finance several important projects," he said. Algeria is emerging from a long conflict with Islamist rebels. Its economy was for decades run along socialist lines, and its financial sector is one of the least developed in the North African region. Its stock exchange was only established in 1998 and the first private bond issue was in 2003. Only three firms are listed on the stock exchange and they are all state-run. "I encourage more private companies to go on the bond market," said Hachemi Siagh, head of consultancy firm Strategica, which advised ETRHB on the issue. ETRHB is the biggest player in Algeria's public works sector, which is booming as the government spends revenues from oil and gas exports on housing and infrastructure. Its projected turnover for 2009 is about $480 million. The firm's foreign partners including Astaldi SpA from Italy, OHL from Spain and Texeira Duarte from Portugal.